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多晶硅调查:南玻阳光通威川投的高纬度战栗

2020/3/25 3:07:36     来源:晋中日报

  国内有近50-60家企业准备或已进军多晶硅,可能投产和已投产企业近40家,规划总产能8.8万吨

  理财周报记者 黄莹颖/文

  超过30%的毛利,这是目前多晶硅为何备受追捧的主要原因。

  相关统计表明,国内有近50-60家企业准备进入或已经进入多晶硅生产环节,可能投产和已经投产的企业接近40家,规划总产能达8.8万吨,在建产能达4.4万吨,预计到2010年将新增3万吨以上的产能,相当于2007年全球的总产量。

  理财周报记者对南玻、江苏阳光、通威股份、川投能源及光伏行业专家、分析师全方位调查,结论犹如陆天明的“高纬度战栗”。

  油价暴跌

  2007年初,原油价格为60美元左右,而到2008年中期,原油的价格已经攀升至147美元的高位。原油价格的急速飙升,使得投资者对于新能源高度狂热。

  但不料,“2008年以来,原油价格的大幅下跌以及经济景气度下降使投资者对新能源项目热情大减,光伏产业面临发展减速的困扰。而2008年中期以来,金融危机逐渐清晰、全球经济体增速急剧减缓、原油价格高台跳水,光伏行业也遭遇寒冬来袭。”世纪证券分析师傅彪表示。

  截至1月8日,原油价格已经跌至每桶41.70美元,新能源原本就较高的成本,在原油价格的暴跌下,相对成本已经显著提高。

  傅彪认为,“全球光伏产业的发展受西方国家光伏政策支持,在金融危机发生后,国际太阳能市场需求的变化具有不确定性。补贴政策有可能从紧,下游需求或将萎缩,从而在短期内对光伏产业有不利影响。”历史仿佛又要重演,上个世纪70年代初,昂贵的石油同样曾引发新能源的投资热潮,不过彼时油价的暴跌亦促使热潮急速降温。

  此外,值得注意的是,全球光伏产业仍然是政策性产业,其景气度受各国政策扶持力度影响非常大。我国光伏实际产能仅次于日本和德国,居全球第三,90%以上的光伏电池组件和系统销往国外,我国的光伏产业已出现了典型的产业与市场倒挂现象。傅彪认为,在金融危机发生后,国际太阳能市场需求的变化具有不确定性。

  国内产能泡沫化扩张

  东北证券的数据表明,2001年~2003年间,太阳能级多晶硅销售价格维持在25美元/KG,2004年后价格不断上涨,2005年价格超过50美元/KG,2006年散货价格超过100美元/KG,2007年12月底散货价格首次超过400美元/KG,多晶硅产能缺口导致暴利行情,产业链中的利润几乎60%以上来自多晶硅。东北证券分析师陈鹏认为,直接后果就是导致投资光伏产业的热情高涨,直接促进光伏产业走进全球视野并成为能源投资的重点。

  2007年前,仅洛阳中硅、四川新硅业等几家拥有较为成熟技术的厂家,但是在多晶硅暴利的驱使下,从2007年开始,各路资本不断涌入多晶硅生产领域,且多以上游多晶硅环节为主。

  世纪证券分析师傅彪表示,国内有近50-60家企业准备进入或已经进入多晶硅生产环节,可能投产和已经投产的企业接近40家,规划总产能达8.8万吨,在建产能达4.4万吨,预计到2010年将新增3万吨以上的产能,相当于2007年全球的总产量。这其中万吨级别的项目就包括江苏中能、永祥股份、天合光能、陕西天宏、爱信硅科技和江西塞维等六家公司,其中江西赛维的设计产能将可达到15000吨/年。

  东北证券分析师陈鹏分析,目前国内多晶硅投资项目呈现以下三个特点,其一,传统能源及能源设备企业进入多晶硅领域:诸如东方电气、乐山电力、岷江水电等传统火电或水电能源或设备厂家,为产品结构调整和抢占新能源高点介入多晶硅生产领域,有比较明确的投资规划和战略方向。其二,光伏下游企业介入多晶硅领域:诸如江西赛维、江苏中能等光伏电池组件和系统集成厂家,或为了稳定的多晶硅供给,或为了多晶硅产能紧缺带来的超额利润,从整合产业链的角度看,有一定合理性和战略规划。其三,非能源企业进入多晶硅领域:更多是看重多晶硅生产环节的利润和对新能源产业发展方向的判断,缺乏光伏产业背景。

  陈鹏指出,目前多晶硅原材料的核心技术和产能主要集中于国际七大厂商之手,面对多晶硅快速增长的需求,各大厂商也均于2007年对多晶硅产能进行了重新的规划,根据该七大厂商的产能扩建计划,到2010年这些厂商的太阳能级多晶硅产能,将扩大2.1万吨左右,其多晶硅总产能也将增加3.235万吨,届时实际产能将可达到8万吨左右。

  多晶硅产能的急速膨胀,将使得供求关系发生巨大变化,即可使得原本供不应求的局面,扭转为供远远大于求。陈鹏认为,2008~2012年间多晶硅产能增速将逐渐超越实际需求增速,2011 年多晶硅产量与需求量将达到基本的供需平衡,多晶硅价格也将恢复到100 美元/kg。这不及2007年底的四分之一。若国内项目均能顺利达产,将大幅提高全球产能,甚至过剩,多晶硅价格回归合理价值是大势所趋。

  “统计2009年年底预计数据,国内产能规划将达到5.7万吨,已经与全球7 大厂家的产能相当,等同于再造两个全球太阳能级多晶硅材料供应体系,这是一个足以让你瞠目结舌的数据。”招商证券分析师汪刘胜表示。

  “从投入的角度上来说,假使2008 年年底这些公司都能达到产能上的规划,那么从2006到2008年以来,多晶硅的生产环节国内总投入将超出290亿元;假使2010年能达到7万吨的产能设计规模,则2009-2010年的总投入将超过70.7亿元。更何况,这些生产线基本都建立在目前国内所能有的最好的晶体硅生产线建设基础之上,与国外的技术相比未来竞争如何,结果可想而知。我个人对上述这些宏伟的企业总规划表示很大怀疑,也许真正能存活的也就那么3-7家。”汪刘胜认为。

  他还表示,暴利与财富效应是导致国内企业大额投资多晶硅生产的主要原因,从产业投资的企业性质来看,投资多晶硅的企业很多原有业务基本上与多晶硅生产没有任何关联,新投资的企业包括“隔行隔业”的公司,涉及纺织类、建材类、畜牧类、农业类等,晶体硅生产环节短期内的暴利是导致这些企业进行大额投资的根本动力。


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